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Ein machthungriger Yakuzza findet auf der Flucht vor einer verfeindeten Gang Unterschlupf bei einem jungen Mundharmonikaspieler, der durch sein musikalisches Talent hofft, der eigenen krimenellen Karriere als Klein-Drogendealer entkommen zu können. Mit seiner schwangeren Freundin versucht er den Einstieg ins bürgerliche Leben. Was beide Männer nicht wissen, der Musiker, Sohn eines schwarzen GI und einer einheimischen Prostituierten, arbeitet für den Clan, der auf den Fersen seines neuen freundes ist.
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